中国星河证券股份有限公司顾熹闽近期对兰生股份进行盘考并发布了盘考推崇《Q3利润受益公允价值变动，外延发展提速》，本推崇对兰生股份给出买入评级，刻下股价为10.13元。

　　兰生股份(600826)　　事件：2024年前三季度公司罢了收入9.32亿元/同比-3.3%，罢了归母净利2.02亿元/同比-16.5%，罢了扣非净1.39亿元/通比-14.0%。其中，Q3公司罢了交易收入3.42亿元/同比-14.2%，罢了归母净利1.20亿元/同比+143%，罢了扣非净0.46亿元/同比-10.7%。　　前三季度收入着落预测受世博馆举办赛事减少影响，但Q3公约欠债环比改善有望为Q4奠定增长基础。2024年1-9月公司举办了多场大型会议活动，其中，主、经办17场展会/同比客岁+2场，总边界超101万正常米/同比-4%；举办9场赛事活动/同比+3场，总参与东说念主数超3.3万东说念主/同比-13%；公司运营的上海世博展览馆共举办65场展会、活动/同比-4场，总租馆面积超800万正常米/同比+6.5%。从预收展费的公约欠债情况看，Q3公司公约欠债边界为2.98亿元/同比+15%，环比Q2+69%，预测Q4有望孝敬增量事迹。　　Q3毛利率同比改善，净利率受益公允价值变动增长。3Q24公司毛利率32.58%/同比+5.3pct，预测受益高毛利率的赛事活动增长，净利率36.9%/同比+23.4pct，主要因Q3公司证明公允价值变动收益0.92亿元。　　公司捏续鼓吹外延式发展政策。公司已公告拟出资5000万元培植上海东浩兰生威客引力有限公司（暂命名），打造具有环球影响力、以东说念主工智能大会为中枢的生态做事商。同期，为进一步加速拓展外洋商场，提高专科性及竞争力，积极打造“天下闻名，国内首选”的会展做事品牌，公司出资1000万好意思元，在香港开导全资子公司，东浩兰生会展集团（香港）有限公司（暂命名），搭建境外业务平台及投融资平台。　　投资暴虐：预测公司2024-26年归母净利2.6、2.9、3.3亿元，对应PE各为27X、23X、20X。探究公司看成国资会展龙头，一方面捏续鼓吹内生+外延双轮运转的增长政策，同期对股东答复高度嗜好，守护“推选”评级。　　风险指示：他乡会展方法延长低于预期的风险；捏有的金融财富公允价值波动的风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据计较，信达证券范欣悦盘考员团队对该股盘考较为深刻，近三年预测准确度均值为79.9%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.89亿，字据现价换算的预测PE为16.75。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增捏评级1家；昔日90天内机构目标均价为9.49。

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