证券代码：601878               证券简称：浙商证券 债券代码：113060               债券简称：浙 22 转债               华安证券股份有限公司 对于浙商证券股份有限公司公开刊行可周折公司债券                债券受托责罚东说念主                二〇二四年十一月               报复声明   华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本呈报的内容及信息 开头于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东说念主”） 对外公布的公开信息线路文献及刊行东说念主向华安证券提供的云尔。   华安证券按照《公司债券刊行与来往责罚宗旨》《公司债券受托责罚东说念主执业 行径准则》等相干章程及与浙商证券鉴定的《浙商证券股份有限公司公开刊行可 周折公司债券债券受托责罚左券》（以下简称“《受托责罚左券》”）的商定编 制本呈报。   本呈报不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举宗旨，投资者顶住相干 事宜作念出安稳判断，而不应将本呈报中的任何内容据以四肢华安证券所作的承诺 或声明。请投资者安稳磋议专科机构宗旨，在职何情况下，投资者不行将本呈报 四肢投资行径依据。   华安证券提请投资者实时良善刊行东说念主的信息线路文献，并已督促刊行东说念主实时 履行信息线路义务。 一、核准文献及核准界限    经中国证券监督责罚委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开 刊行了 7,000 万张可周折公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 700,000 万元。    经上海证券来往所自律监管决定书2022169 号文本旨，公司公开刊行的 二、本次公司债券的基本情况    （一）债券称呼    （二）债券代码及简称    债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。    （三）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。    （四）刊行界限    本次刊行可转债总数为东说念主民币 70 亿元。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至    （七）票面利率    第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第 六年 2.0%。    （八）还本付息的期限和姿色    本次刊行的可周折公司债券取舍每年付息一次的付息姿色，到期反璧本金和 临了一年利息。   年利息指可周折公司债券捏有东说念主按捏有的可周折公司债券票面总金额自可 周折公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债确往日票面利率。   ①本次刊行的可周折公司债券取舍每年付息一次的付息姿色，计息肇始日为 可周折公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可周折公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时辰不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度相干利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据相干法律模范及 上海证券来往所的章程笃定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公 司将在每年付息日之后的五个来往日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求周折成公司股票的可周折公司债券，公司不再向其捏有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可周折公司债券捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日满六个月后的第一个来往 日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法 定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时辰付息款项不另计息）。   （十）转股价钱的笃定过头休养   本次刊行的可周折公司债券驱动转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募阐扬书 公告日前三十个来往日公司 A 股股票来往均价（若在该三十个来往日内发生过 因除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前来往日的来往均价按经由相应除 权、除息休养后的价钱计较）、前二十个来往日公司 A 股股票来往均价（若在 该二十个来往日内发生过因除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前来往日 的来往均价按经由相应除权、除息休养后的价钱计较）和前一个来往日公司 A 股股票来往均价，以及最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   前三十个来往日公司股票来往均价=前三十个来往日公司股票来往总数÷该 三十个来往日公司股票来往总量；前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个 来往日公司股票来往总数÷该二十个来往日公司股票来往总量；前一个来往日公 司股票来往均价=前一个来往日公司股票来往总数÷该日公司股票来往量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可周折公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为休养后转股价；P0 为休养前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将递次进行转股价钱休养， 并在中国证券监督责罚委员会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养宗旨及暂停转股时辰（如需）； 当转股价钱休养日为本次刊行的可周折公司债券捏有东说念主转股苦求日或之后，周折 股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按公司休养后的转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可周折公司债券捏有东说念主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可周折公司债券捏有东说念主权益的原则休养转股价钱。相干转股 价钱休养内容及操作宗旨将依据其时国度相干法律模范及证券监管部门的相干 章程来制订。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可周折公司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意蚁合三十 个来往日中至少有十五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可周折公司债券的推动应当遁藏。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前三十个来往日公司 A 股股票来往均价、 前二十个来往日公司 A 股股票来往均价和前一个来往日公司 A 股股票来往均价。 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来往日 按休养前的转股价钱和收盘价计较，休养后的来往日按休养后的转股价钱和收盘 价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督责罚委员会指定的 上市公司信息线路媒体上刊登相干公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时辰等。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）起，伊始归附转 股苦求并施行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为周折股份登记日之前，该类转 股苦求应按修正后的转股价钱施行。   （十二）转股股数笃定姿色以及转股时不及一股金额的处理情状   本次刊行的可周折公司债券捏有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较 姿色为：   Q=V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可周折公司债券捏 有东说念主苦求转股的可周折公司债券票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价。   可周折公司债券捏有东说念主苦求周折成的股份须是整数股。转股时不及周折为一 股的可周折公司债券余额，公司将按照上海证券来往所等部门的相干章程，在可 周折公司债券捏有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可周折公司 债券的票面金额过头所对应确当期应计利息。   （十三）赎回条件   在本次刊行的可周折公司债券期满后五个来往日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可周折公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的可周折公司债券：   （1）在本次刊行的可周折公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票蚁合三十 个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可周折公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回 的可转债票面总金额；i 为可周折公司债券往日票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来往日 按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，休养后的来往日按休养后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （十四）附加回售条件   若本次刊行的可周折公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募 阐扬书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化凭据中国证券监督责罚委员会 的相干章程被视作变嫌召募资金用途或被中国证券监督责罚委员会认定为变嫌 召募资金用途的，可周折公司债券捏有东说念主享有一次回售的权益。可周折公司债券 捏有东说念主有权将其捏有的可周折公司债券沿路或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。      当期应计利息的计较公式为：      IA=B×i×t÷365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可周折公司债券捏有东说念主捏有的 将回售的可周折公司债券票面总金额；i 为可周折公司债券往日票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算 尾）。      可周折公司债券捏有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内虚伪施回售的，不应从头使附加回 售权。      （十五）转股后的股利分派      因本次刊行的可周折公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘庸碌股推动（含因 可周折公司债券转股酿成的推动）均参与当期股利分派，享有同等权益。      （十六）本次召募资金用途      本次刊行的可转债召募资金总数扣除刊行用度后沿路用于补没收司营运资 金，守旧业务发展；在可转债捏有东说念主转股后将加多公司成本金，以扩伟业务界限， 优化业务结构，提高公司的市集竞争力和抗风险才气。      本次召募资金主要用途如下表所示： 序号                  召募资金投向        召募资金投资金额                     揣测            不越过 70 亿元      （十七）担保事项      本次刊行的可周折公司债券不提供担保。      （十八）召募资金存管      公司已开拓《召募资金责罚轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会笃定，并在刊行公告 中线路召募资金专项账户的相干信息。 三、本次债券紧要事项具体情况    “浙 22 转债”转股时辰为 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日。甘休 2024 年 11 月 8 日，累计 4,096,934,000 元“浙 22 转债”周折成公司股票，因转股酿成的 股 份 数 量为 407,594,386 股， 占“ 浙 22 转债” 转股 前公司已发 行股份 总数的    公司刊行的“浙 22 转债”本次转股前后股本变动情况如下：                                                                 单元：股                    变动前                                      变动后     股份类别                              本次可转债转股              （2022 年 12 月 19 日）                       （2024 年 11 月 8 日） 有限售条件蛊惑股               0                    0                   0 无穷售条件蛊惑股          3,878,168,795         407,594,386        4,285,763,181     总股本           3,878,168,795         407,594,386        4,285,763,181 四、上述事项对刊行东说念主的影响分析    “浙 22 转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%相处事项 合乎《召募阐扬书》的商定，未对刊行东说念主平日谋划及偿债才气组成紧要不利影响。 华安证券凭据《公司债券刊行与来往责罚宗旨》《公司债券受托责罚东说念主执业行径 准则》《可周折公司债券责罚宗旨》以及《受托责罚左券》的相干章程及商定， 严格履行债券受托责罚东说念主的职责，出具临时受托责罚事务呈报。    特此提请投资者良善本次债券的相干风险，并请投资者对相处事项作念出安稳 判断。    特此公告。  （以下无正文）